@orangetomao
2017-08-27T16:54:22.000000Z
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FA 消费
- 时间：2017年8月23日
- 地点：拼豆办公室
- 与会人：李哲、徐大卫、王学瑛、程方
1. 客群定位
公司14年开始转型做拼豆夜宵，针对的客群80%都是85后、90后，刚毕业的年轻熬夜党，用户量150万+。
2. 主要服务
2.1. 拼豆想成为基于数据，链接线下小商家的餐饮行业服务公司，围绕线下餐饮服务的小商家，拼豆主要做三件事/三大体系：
（1）线上电商渠道流量运营，外卖平台同电商一样，流量红利下降，拼豆帮助降低线下小商家的获客成本，提高转化率、进店率。
（2）线下菜品研发及供应链，最开始的时候自建工厂，现在合作第三方，外卖发展到现在变得更专业了加工业更专业了，拼豆为小商家提供粗加工的材料，在门店（需要餐饮证照资质）无需厨师进行简单的组装和加热即可，类似工业制造品的拆装，帮助小商家提高食品质量、降低采购价格。
（3）为线下小商家提供外卖餐饮的周边服务，包括物流（系统对接当地末端物流）、客服、运营体系搭建等。
2.2. 其SaaS也主要覆盖这3大功能：电商运营、供应链、物流服务
2.3. 关于物流，拼豆在大的区域中心（京津、长三角、珠三角）设仓，不在城市一级设仓，通过干线物流平均10天配送一次（一条线跑几个城市），未来在城市区域开设的门店较多，则考虑建立城市一级的配送中心提高物流效率。
2.4. 目前餐饮及外卖行业应该还没有做成拼豆这套体系的，如麻辣诱惑只在供应链上做得较好。
3. 加盟
3.1. 16年10月开始在团队内部试水，由员工承包拼豆自有店面，团队进行管控，效果不错，截至目前自营和加盟的都没有闭店。
3.2. 17年4月正式开放合伙加盟，目前一共有15家，其中4、5家是在运营状态，还有一些是在筹备装修阶段，好的店2个月就赚钱了，单店100+单/天，加盟店月纯利2万左右，基本3个月回本。
3.3. 拼豆能拿到外卖平台的数据，开店前内部会“算命”，为店铺选址评级（不同的指数，市场热度、竞争情况、消费力、健康度等），B级以下就不予开设，提高开店成功率，被毙掉的加盟选址意向约70%。
3.4. 外卖门店面积以80-100平米为主，单店投入大概25-30万，大体上商区选好了对于具体位置要求并不高，租金成本得以控制在4%。
3.5. “后厂”为加工操作区，“前店”为收银外卖窗口，无堂食，目前几乎都只在晚间夜间开放，单店配4-5个人。
3.6. 通过系统拼豆对门店的采购及销售都一清二楚，甚至包括筷子、料包的用量，管控能力强。
3.7. 对加盟店抽6%流水作为服务费，目前想让门店跑得更好，菜品供应链基本加个税点平进平出。
3.8. 今年计划做到25-30个加盟店，进入各地跑不同的城市业态，目前已尝试上海、无锡、重庆；明年放量，后年再做精细化运营。
4. 开放平台
4.1. 现阶段拼豆的工作重点是开店和品牌建设，进一步把门店跑顺，打造核心能力。
4.2. 从长期来看，拼豆通过线下加盟门店，组成自己的线下合作伙伴网络，并通过系统化的能力，为这些小商家输出不同的外卖餐饮场景。
4.2. 针对不同的外卖餐饮场景，拼豆需要去复制孵化“拼豆夜宵”这样的品牌，拼豆团队自己也在研发，但是时间成本（约3个月/品牌）和机会成本（4个能活2个）较高。
4.3. 所以计划在产品端进行开放，目前在洽谈与其他已有品牌的合作，比如原麦山丘、健康餐等既有现成的产品及场景，又没有拼豆的外卖系统及运营能力，双方是一个很好的补充。
4.4. 这也是对现有加盟门店白天闲置时间的有效利用，目前有几个店在尝试新品牌。
5. 融资
5.1. 15年上一轮融资估值1亿。
5.2. 去年下半年接触过资本估值1.5亿，找过FA（华兴alpha、以太），但是当时加盟还只是故事并没有实际跑起来，仍在亏损，市场也比较冷，就没谈成。
5.3. 目前现金流是正的，今年上半年流水不到4000万，预计全年在8000-9000万实现微利约200-300万，菜品成本约35%。
5.4. 去年增值税17%，营改增后目前为6%，数据都在线上没有合规风险。
5.5. 12年做拼车的时候，中路投了一轮天使，后来转型做夜宵时没有重起公司，14年信天一轮天使，目前李哲持股53%（含团队期权激励10%）。
5.6. 这一轮心理价位最低2亿估值融1000万，考虑要么跑半年数据更好的时候再融一轮，或者先融一轮小的加速。
6.团队
6.1. 核心团队4个人，上一轮融资后工资稍有提高，但还是低于市场化薪资水平的，承诺有股权，还没明确如何划分。
6.2. 引入了几个职业经理人作高管（供应链等），承诺有期权，还没明确如何划分。
6.3. 由于前期李哲股权稀释较多，想把团队的激励往后放一放，等估值高了之后再落实。
其他：基础资料收集。