B2B供应链金融

未分类

物流、资金流、信息流
怎么做供应链金融 资金来源 资金成本

提供保证风险控制的中小企业交易数据 年利率在15%-24%
成本在10-14% 银行、P2P平台合作
慧聪网 投资了银行 6%
资金周转率较快

交易的本质 金融 金融的本质 风控 风控的本质 资产处置能力
B2B 衔接上下游交易 信用中介 解决风控问题 并承担风险

资金端：
小贷公司、银行
交易链条中的资金流：商家应收账款、30-120天不等账期的应付账款
P2P

标准化大宗商品，钢铁、塑料、化学品，资金需求量大
非标准化行业，蔬菜，仓储时间短，难直接抵押变现

自营B2B 不需要采购商品 直接对接平台与供应商的系统对接

B2B 两大块盈利

交易佣金、自营业务产生差价
供应链金融

供应链金融解决的两个问题：
信任问题
资产处置问题

资金端

道口贷
海融易（海尔旗下互联网金融平台）
京东供应链金融

网贷平台的核心竞争力在于风控，而供应链金融模式建立在核心企业对供应商的应付账款基础上，通过保理公司风控和平台自有风控两道环节做风控调研，供应链融资项目的真实性、透明度以及还款能力都相对较高。

供应链金融2.0最大的特点是用上了第三方的信息服务，同时也增加了第三方的金融服务。

会唐网
会堂金服（前身 会邦） MICE行业专属供应链金融服务 垫款
针对订单贷款，T+5个工作日完成授信，T+5个工作日款项到账
针对应收账款，授信成功后，T+1个工作日款项到账

积木盒子 寺库
中瑞财富 大宗SCF
金银岛 旗下 金联储 矿物、能源SCF

应收 货押、保兑仓、保理

行业贸易、流通的情况
交易量、存货、流水、应收应付等信息
应收 上游 应收款融资 保理
应付 下游 预付款融资 白条 大数据风控
存货 抵押融资

资金来源：
银行
其他资金端机构：小贷、保理、P2P（供应链P2P很多有上市公司背景）、融资融券
核心企业：交易链条中的资金流，应收、应付
设立子公司（保理为主，也有融资租赁项目）、设民营银行、与外部互联网平台合作，募资、收购（002418康盛股份 买富嘉融资租赁）

慧聪网

电商
阿里小微信贷
京东 京保贝/京小贷 银行 两个渠道放贷
自有资金 推荐给银行

物流领域
怡亚通
瑞茂通（基于煤炭物流从事供应链金融 380平台 国内第一快消品供应链平台）
UPS 2001.5并购美国第一国际银行FIB 成立UPSC

一达通：出口 阿里巴巴外贸综合服务平台
优链：专攻进口跨境B2B服务的供应链金融服务平台

普路通、飞马国际

核心企业
嘉欣丝绸
智慧能源
GE 通过GECC

电商/交易
苏宁云商
腾邦国际（商旅金融：向下游中小机票代理商发放贷款）

资讯
上海钢联（前期钢铁门户 电商 SCF）300226
生意宝
三六五网（房产垂直类门户网站 安家贷）
汉得（咨询机构）
制造业：融资产品（应收账款融资、寄售消耗融资）、票务服务（票据贴现、授信、互转）
医疗行业：质押应收票据给汉得融资，汉得为银行授信提供依据
影视行业：票房宝，保理方式融资

软件
用友网络（ERP管理系统 中小微企业 600588）
汉得信息（大型企业 核心客户的上下游 300170）

找钢网（专注钢材）
早期 小贷公司
后来 银行
京东金融 设立胖猫工厂做投资 通过交易数据提供SCF服务
与京东金融合作后 年利率6-12%之间
4月初与京东合作，尝试金融服务。“我给客户列出十几个维度，经营品种、物流半径、撮合交易次数......给他一个“白条”资格，他先把货拿走，我记一个利息，之后他们再还。”

盛屯矿业 有色供应链金融第一股
唐人神 生猪
东方日升 能源 阳光联萌

“一个很有趣的现象，买家缺钱周期都是7天以内，就缺10几万元。数额太小，银行不会借。找担保公司借，至少得借1个月。”王东分析，这种智能金融服务很有刚需，买家黏度一下就提高了。

小货郎（专注手机数码）

找塑料网

美菜网
大厨网
链农网

西域网（国内最大工业品在线批发城）
工业品采购、审批、物流、结算等
存货质押贷（1000w 抵押比例）
工业品非生产物料上下游切入提供云服务
打通自周转的供应链金融

中信
海尔

宋小菜

微知

电子商务 建设银行
阿里巴巴
金银岛
敦煌网

京东

MICE公司一般都是服务于大中型企业，这些企业在采购MICE服务时，一般都会跟MICE公司有很长的账期，而MICE公司代为采购场地、酒店资源时，往往都需要全款支付，所以MICE公司对金融服务的需求非常强烈。

MICE链条
提供标准化的场地、房间、餐饮预定服务外，更多是提供非标准化的会议接待、专业组织策划、会议设备(灯箱音响等)、活动设计、场地搭建布置以及主持导播等服务，其本身是有专业化的服务价值的，是大多数会议承办链条中不可或缺的一环

会议top3

群星金融
做应收账款的交易平台

奥林科技
货运代理SaaS软件服务，正在推供应链金融

银承库 做小额的支付性票据（300w以下面值）
企业支付宝+余额宝
京东金融、招财宝、陆金所 所卖的银行承兑汇票 银承库
让企业手里的银行承兑汇票有新的、低成本的变现渠道，释放票据流动性

根据《报告》中相关数据显示，截止到目前p2p网贷圈涉足供应链金融的企业有20余家，涉及到的行业主要有大宗商品、房地产、农业、制造业等。国资系背景投宝金融便是其中一家，并凭借国资背景、国有担保、第三方支付+银行联合存管等特色优势，切入到各个需求旺盛的中小企业，积极开展供应链金融服务业务。

资产端大致有应收账款、商业票据、银行票据、仓单、外贸订单

一般而言，中小企业的现金流缺口通常会发生在采购、生产和销售三个阶段。在采购阶段，具有较强实力的核心企业，往往会利用自身的强势地位，要求下游经销商交纳预付款，这在一定程度上也会给下游企业带来影响;在生产阶段，中小企业因为库存、价格波动等原因积压大量存货，占用大量流动资金，给企业造成资金周转困难;在销售阶段，由于面对的是具有较强实力的核心企业，贷款支付一般存在账期，这也给企业带来流动资金短缺的风险。

网贷平台若切入特定的某条供应链，即可在这三个阶段对供应链上的各个企业进行授信管理，从而解决了三个阶段出现的资金短缺问题，这三个阶段就网贷平台切入的融资模式有：应收账款融资、存货融资、预付账款融资三种融资模式及业务流程。