2. 客户管理

用户帮助手册

1. 新建客户时，能否自己定义客户的类型？

能。
（1）点击设置齿轮按钮
（2）点击新增按钮
（3）填写您想要的客户类型
（4）点击保存按钮，刷新页面，即可在客户列表上看到您想要的客 户类型，如图：
如图：

“客户来源”在“客户类型”右侧，自定义步骤与“客户类型” 相同

2. 如何编辑客户列表里的客户资料？

点击图中红色框内的按钮，即可进入编辑状态。

3. 如何查看客户列表里的所有客户信息？

点击图中红色箭头所指的按钮，即可查看该客户详细信息。

4. 列配置是什么意思？怎么列配置？

列配置即添加客户列表字段信息。
例如：用户希望添加上一行字段“国家”，添加前状态如下：

列配置添加过程：


添加结束，刷新页面
添加之后：

5. 怎么导入客户？

1. 进入页面：客户-导入客户。
2. 点击下载模板（包含所有客户信息）或简洁模板（仅包含姓名、电子邮箱）。
3. 将客户信息填入模板xls文件中。
4. 上传xls文件，系统自动读取导入客户信息。