阅可得CRM快速使用手册

Fmnii

简介

阅可得CRM

线索

使用场景：和客户杨总见了一面，拿到了杨总名片。得知杨总开了一家新创互联科技有限公司，详谈甚欢。此时，你会想要记录下来和这个客户的第一次见面，这时就需要新建线索。

新建线索

点击顶部菜单的“线索”按钮

部分显示屏因为大小原因，顶部菜单在头像右边，如下图

点开即显示顶部菜单

点击打开界面当中的“新建线索”按钮

按照下图提示以及页面的操作提示填写线索内容，填写完毕后点击保存则添加线索成功。

• 地址可选外国地址，具体操作是：第一个选项选择最下面的“其他”，第二个选项选择地址对应的洲际，第三个选项选择地址对应的国家，“街道选项”输入框输入具体英文地址
• 若目前还没有决定负责人，可点击“放入线索池”按钮，系统会讲该线索放入线索池等待分配
• “需要的通知的人”是选择本公司的员工。可以选择也可以不选择，如果选择了需要通知的人，则需要勾选“发送通知”的选项。站内信是发送网站站内短消息，一般显示在菜单头像的旁边，如下图：
  
  勾选“邮件”则发送消息通知到指定员工的填写资料绑定的邮箱。
  勾选“微信”则发送消息通知已经关注阅可得CRM服务号且已经绑定员工账号的微信服务号界面中

使用场景：你用“新建线索”，记录了你与杨总的初次见面的内容。一个星期之后，你再次见到杨总，你再次和杨总聊到你的产品，杨总表现出了购买意向，但具体细节还没明确。这时，你需要查看上次记录的线索，并且添加更新记录这次的聊天。

查看线索和添加更新

点击顶部菜单的“线索”按钮。鼠标悬停在希望查看线索详情的菜单上面，点击出现在右侧的线索详情，查看记录在案的线索信息。

打开的详情页面可以看到之前记录的公司信息，在中间的输入框中输入内容后，点击“发送更新”按钮，即可记下新的见面记录。

下图是发送成功后的反馈界面

员工

使用场景：随着业务的扩展，你招了业务员Alice Fang 帮忙。所以，你要新建一个账号，叫Alice Fang。

添加岗位

点击自己的私人头像，在下拉菜单中点击“组织架构”按钮。

在打开的界面中点击“添加岗位”按钮

在弹出框中填写岗位名称为“业务员”，点击确定则增加一个名为“业务员”的岗位

添加员工

点击自己的私人头像，在下拉菜单中点击“组织架构”按钮。

在打开的界面中点击“添加用户”按钮

在打开的表单中填写Alice Fang的个人资料

点击“添加”按钮增加员工成功

使用场景：创建新用户Alice Fang以后，需要给该用户分配权限。

分配权限

点击“组织架构”按钮

打开的页面点击“上下关系图”，将鼠标悬停在需要授权的岗位上，点击出现的“授权”按钮

在弹出的对话框选择分配给该岗位的权限

客户

使用场景：杨总和你进行了联系，提出要做一批笔记本，需要用到你的皮料，此时，杨总就从线索成为了您的客户，你需要将它转换为客户

线索转化成客户

操作步骤：鼠标悬停在对应的线索行上，点击右边展示的转化按钮

页面跳转到添加客户的界面，之前填写的信息已经自动填写到表单当中，你可以对信息稍作修改，也可以直接点击保存。

这样，一条线索信息就转换为一个客户信息。

使用场景：由于你非常的忙，杨总的这个生意你跟处理不过来，所以全权交由Alice Fang负责。这时候就需要将客户分配给Alice Fang。

分配客户

操作步骤：点击顶级菜单的“客户”按钮，将鼠标悬停在对应客户的信息上，点击右边出现的三个按钮中的转化按钮，在弹出框中选择需要分配的员工。点击确定则该用户分配给该员工。

当天创建的客户分配给员工的话会导致分配失败。如果需要当天修改客户负责人，可以点击转换按钮旁边的铅笔按钮,在修改客户的页面修改负责人。

案例

使用场景：业务员Alice Fang与杨总进行了皮料生意的对接，得知需要印刷一千本的笔记本。此时，Alice需要将对接详情记录下来，她进行了添加案例

添加案例

单据

产品

任务

分析