RecordCRM阅可得需求分析文档
Fmnii
需求
- 系统介绍文档
- 参考纷享销客和销售易两个的功能去写需要的功能
- （等待界面）移动端加入回复功能
- （待定）选择要通知的人重新选择的时候要整合之前已经选过的
- {推延}备案域名，转移商标、转移列表
- 更换服务器以提升访问速度
- 任务提醒和消息提醒一样点完就不显示(曲线救国，更改说明)
- 仪表盘改成多少个客户关怀、案例逾期、线索逾期
- 客户名称输入时弹出关联客户的提示
- 客户行业饼状图改成客户类型饼状图
- 联系人点击打电话
- 目标与完成度，要做成金额形式,订立金额目标，根据单据查完成度
- 案例名称格式：产品-客人-商机(HF01-FMNII-五万双)
- 微信菜单功能
- 菜单顺序，调整成每个用户的顺序都一样
- 重新研究分析的思维导图，然后根据思维导图修改分析代码
- 审批和打卡功能
- 将界面都上传到多公司界面上
- 发送的时候出现的标志不对？
- 目标与完成度可以选择团体->部门领导
- John考虑框架的事情
- 所有看到的日志字样都需要更改
- [x]隐藏无用的授权信息
- 搭建wordpress
- 分析
- 产品销售排行榜是对产品订单金额进行排行
- 客户订单排行榜和效率排行榜按照下单客户和品牌客户两个开始排
- 点击某行直接进入详情
- 模板消息修改
- 搜索时输入ENTER自动搜索
- 分析订单数量和金额都要
- 工作动态当中的回复功能不需要
- 侧边栏添加数据
分给智鑫的功能
- 原版的转换功能
- (已告知)短消息全选已读功能上传到新界面
- 案例、任务、线索、有权限查看的界面都在案例列表里面
BUG
- Gene账号绑定不了，显示参数错误（绑定时参数没加上）
- TASK添加第二个log不行
- 分析页没有alert
-
TIMELINE4 目标与完成度
等待界面
TIMELINE3（9.5日之前完成的）
| 序号 |
功能名称 |
需要天数 |
实际工作日期 |
| 1 |
对接新的UI界面 |
|
|
| 2 |
对接新的公众号 |
|
|
| 3 |
新的公众号模板 |
|
|
TIMELINE2
| 序号 |
功能名称 |
需要天数 |
实际工作日期 |
| 1 |
多公司功能， 公司的信息筛选 |
2 |
|
| 2 |
目标与完成度，要做成金额形式,订立金额目标，根据单据查完成度 |
2 |
|
| 3 |
分析列表要进行拆分 |
1 |
8.28 |
| 4 |
去掉站内信相关功能，找Jackie comfirm功能 |
|
|
| 5 |
COPY一个新的网站写多用户版（找Jason Copy） |
|
|
| 6 |
案例名称格式：产品-客人-商机(HF01-FMNII-五万双) |
1 |
|
| 7 |
对接新的UI界面 |
保守14天 |
|
TIMELINE1
目标：8月31日之前完成思维导图基本的功能建设且利用企业微信的企业应用功能完成初步的系统通知功能。
| 序号 |
完成的功能点 |
预计日期 |
完成情况 |
| 1 |
1,4,5,6,8 |
8.11 |
如期完成 |
| 2 |
7 |
8.12 |
更改了推进的前进状态,编辑状态时不是管理员不能改成总经理审核状态 |
| 3 |
12 |
8.14 |
时间预算失误，这个单据大概要开发3天，8.15日完成了绝大部分的工作，漏了单据类型没有写，明天补上，还有是否收费,16日早上完成 |
| 4 |
9,11 |
8.15 |
8.16完成 |
| 5 |
10 |
8.16 |
8月17日早上完成 |
| 6 |
2 |
8.17 |
如期完成 |
| 7 |
3 |
8.18-8.21 |
完成 |
| 8 |
15 |
8.21 |
8.21完成 |
| 9 |
13 |
8.22 |
8.21完成 |
| 10 |
14、16、17 |
8.22-8.23 |
完成14、16，17完成部分 |
| 11 |
20 |
8.26 |
已完成 |
| 12 |
17 |
8.28-8.29 |
|
小修记录
- 客户改为下单客户
- 调整沟通日志时间排序顺序
- 沟通日志应该是不可以编辑，不可以删除的
- 只有管理员才可以删除案例,权限编辑可以做到，不需要做任何修改
- 调整微信端的应用消息格式
- 任务去掉评论功能
- 新增任务增加微信通知功能
- 新增案例增加通知功能
- 推进fix,询问Jackie相关功能
- 添加附件BUG，什么都添加不了,什么都没做就修好了
- 单据添加产品链接不对
- 客户池、线索池整理
- 联系人详情无权限
- 单据详情看不到
-
佳伟要加的东西
- index 下一页上一页的标签
- 详情页 文件相关界面
- 详情页 通知谁按钮的dialog ui
- 详情页 日志的下次联系时间选择
- edit add
- 单据详情页
- 分析列表页
- 联系人页面（手机页面）
- 客户支持（手机页面）
- 客户详情 案例追踪 界面做成多个案例的界面
- 仪表盘改成多少个客户关怀、案例逾期、线索逾期
- 每个页面的alert
- 日志输入框可以更具输入内容的多少增加高度
- 消息输入框需要兼容手机端
PPT梳理
客户
- 客户联系地址：考虑到有一些是英文的地址，所以目前这个是不合适的。我们可以让其选择填中文还是英文，英文的话能找一些如中文的下拉选项，不能选的话就直接留白。或像ECSHOP一样增加可选国家和地区
解决办法
地址选择是基于一个叫PCASClass.js的JS文件，地址都是写死的
解决办法1 将写死的地址重新写一遍
地址变了以后，百度地图的地址出现了错误
解决办法2 使用原来的地址，发现首选项 其他 可以选五大洲 再选国家
使用了方法2
商机修改（现在的案例）
- 客户，客户分为AB两种：A下单客户 B为品牌客户；AB都是必选，但是在实际操作中，有的人知道A但不一定知道B，所以B的选项有一个是未知
- 添加商机、添加日志保存之后，要有一个选项，通知A>给谁处理 B>给谁知道。A和B则同时能收到电子邮件或者微信提示有人在这条内容上更新了，需要他处理或者了解。
- 创建、添加日志，都需要完成第二点操作
线索修改（现在的商机）
- 添加日志 保存之后，要有一个选项，通知A>给谁处理 B>给谁知道。A和B则同时能收到电子邮件或者微信提示有人在这条内容上更新了，需要他处理或者了解。参考任务进度日志
思维导图梳理
- 非标准产品要记录的东西也是和标准产品一样，同样有照片，有单价，有描述
- 单据需要记录什么信息到系统中？
- 案例类型分为开发接单案例和货款追踪案例
- 案例状态有开发磋商、成功接单、接单失败、满年限注销、业务失败审核、总经理失败审核、财务立案、回款销案
- 案例号
- 目标与完成度 目标指的是某个人（部门）负责的案例有多少、完成度指的是成功的项目占总项目的比例
- 客户分析
- 产品分析
需求整理
1.思维导图上面系统没有的功能
2.申请公众号，对接公众号功能到RecordCRM
单据整理
单据和案例有很多相似的字段如
而产品的属性有比较多的不一样，可以使用
功能点
- 案例新增一个间接客户和直接客户
- 添加日志新增通知功能（邮件）
- 添加日志新增通知功能（微信），这里要读取保存微信信息
- 3.1 绑定微信号
- 3.2 自动登录
- 3.3 发送消息
- 增加一个产品类型为非标准产品
- 新增案例类型分为开发接单案例和货款追踪案例
- 案例状态有开发磋商(立案追踪)、成功接单（回款销案）、接单失败、满年限注销、业务审核失败、总经理审核失败
- 案例状态根据情况给出特定的选择（添加时设置自动状态，每次推进自动增加状态）
- 新增案例号
- 计算个人目标完成度，另外统计部门的
- 客户分析
- 产品分析
- 单据的增删改查
- 单据的打印
- 消息发送日志
- 单据的项目增加
- 对接服务号
- 多公司功能， 公司的信息筛选
- ECharts的学习和应用（主要是进行画图）
- 单据统计筛选用户
- 分析列表要进行拆分
- COPY一个新的网站写多用户版
- 更改视图样式
- 创建通知减少信息
- 对接新的UI界面
- 商机改成线索
- 客户联系人、线索联系人加在菜单上
- 客户列表、案例列表、线索列表联系人加上邮件地址
- 线索池进行条件筛选，筛选范围错误
- 线索增加的时候进行消息通知选项
- 客户关怀，添加关怀的链接不对
- 客户分配功能做到客户列表里面
- 单机-案例、单据去掉品牌客户，下单客户改名客户
- 单据列表、案例名和单据编号顺序兑换
- 仪表盘删除日程
- 财务类型仪表盘不让增加
- 工作动态去掉日志动态
- 发送通知增加已经发送的反应
- 发送通知需要增加可以查看通知的权限
- 每个页面检查alert
- 头像都是杨明
- 调整banner顺序
- 分配客户只有管理员、创建人分配
- 线索池搜索的东西跳到了客户池里了
- 案例追踪点击眼睛增加查看的说明，铅笔增加编辑的说明
手机号码增加座机输入
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regExp:["mobile","tel"],
dataType:"enum",
onError:"{:L('A_OLUTE_OR_SELF_RELATIVE',array($vo[name]))}"
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文件上传功能
参考资料
开发文档-企业微信
ECharts特性
