@unest
2021-03-15T04:42:58.000000Z
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系统操作手册
操作入门基本流程
- 在【系统管理】->【员工管理】中添加信息员、工程师和导购员（商场），并分配角色或做权限分配。
登记好工程师账号后，工程师就可以从登录页扫描APP安装二维码进行APP安装，安装好后用登记的账号密码登录即可进行接单和上门服务了。APP上也有APP安装二维码，工程师间可以互相扫码进行安装哦。 - 在【系统管理】->【系统设置】->【网点品牌选择】中勾选本网点所涉及的产品品牌。
- 在【系统管理】->【系统设置】->【功能参数设置】中选择本公司所服务的区域，以及根据自己的需要定制相应的功能选项。
- 在【系统管理】->【系统设置】->【厂家采集设置】中添加登录各个厂家系统的账号密码即可自动获取厂家系统的最新工单到本系统“待确认工单”中。
- 在【系统管理】->【系统期初】->【新件库存期初】中导入备件库存期初。特注：此菜单在管理菜单里，通过点击系统管理标题栏右侧“切换到管理菜单”绿色图标进去。
如果不通过导入备件库存期初建立备件库，那要先维护备件信息，位置在【系统管理】->【基础数据】->【物料备件维护】，然后在【新件库存期初】进行逐个选择备件并手工输入建立备件库存期初。 - 自动结算。本系统通过师傅完工时选择的措施类别来自动计算他的工单收入提成，所以要实现师傅工资自动结算，必须维护措施类别，结算方式有按定额提成和按比例提成，当然也可以手工输入进行结算，手工输入具有优先级。措施类别维护位置在【系统管理】->【基础数据】->【措施类别维护】。
- 根据需要做其它的设置。
- 做好以上基础设置，就可以正式进入日常工单流程了。
基本使用流程
先做好人事基础信息、系统设置、备件基础信息、工单基础信息、产品基础信息、客户关系基础数据、备件期初数据和财务期初数据维护，然后才能正式进入工单业务流程操作。
人事基础信息维护
功能包括：机构信息、部门管理、角色管理、员工管理、组合管理、工程师设置信息员设置、导购员设置、流程设置，菜单位置在：【系统管理】->【组织机构】。
机构信息
功能说明：【单位名称】将显示在顶栏的左侧；【负责人】用于接收 系统升级公告、到期通知、续费通知等系统消息；【所在地区】为必填，将用于工单登记中的区县选择。
部门管理
功能说明：系统一开始就默认存在若干部门，用户可以随意自行新增、删除、编辑。
角色管理
功能说明：系统一开始就默认存在若干系统角色，这些系统角色不能删除只能使用，可以给这些角色指定成员或者在【员工管理】中给员工分配这些角色。如果用户觉得系统角色不合适可自行创建新角色，自行创建的角色可以进行删除和编辑。
员工管理
功能说明：
- 系统一开始就存在一个系统管理员，系统管理员不能删除但可以修改登录名和其它信息，他具备最高权限无需再给他分配权限。
- 登录账号必须唯一，建议使用手机号或带有公司统一编号的前缀，如HRXXX001。
- 新增窗口填写一些员工基本信息，更详细的信息可以打开编辑窗口进行维护。
- 本系统员工操作权限分配有两种方法，一种是使用角色分配，一种是使用菜单功能逐个分配，也可取消已分配角色中的某一项功能。一般建议使用角色分配进行权限管理，个别人员可单独进行功能权限分配和取消。
注册事项：
- 员工缺省密码是111111，系统管理员不能修改员工密码，只能重置密码。
- 创建员工账号后，要给员工分配操作权限，否则登录系统后会发现无任何操作菜单。
- 系统管理员可以取消某一员工已分配角色的所有权限其中的某一项功能权限，方法就是打开列表上“权限设置”窗口，找到菜单中的那项功能，然后把它勾选掉即可。
- 只有在新增或编辑窗口中勾选了[是否信息员]或[是否工程师]或[是否导购员]项，这些员工才会相应显示到【信息员设置】或【工程师设置】或【导购员设置】功能中去。
组合管理
功能说明：
- 这一功能是自动结算工程师提成时用的，是为当一个工单需要多人共同完成并且提成比例又不一样时而设的。
- 设置方法：在[工程师]项是打开选择多个人员，然后在[劳务分配比例]项和[材料分配比例]项中分别设置相应的提成比例，例如“张三,李四”，分配比例为“0.6,0.4”。
注意事项：
- 当[劳务分配比例]项或[材料分配比例]项为空时提成比例是多人平分，如两人各为0.5。
- 当一个工单需要多人共同完成并且提成比例一样时可以不设组合，系统默认平分提成收入。
- 组合派工的工单自动结算时是按组合中技术级别较高的工程师设置的抽成比例来计算。
工程师设置
功能说明：
- 只有在【员工管理】的新增或编辑窗口中勾选[是否工程师]项，这些工程师才会显示到这里。
- 设置与工程师操作有关的参数，包括手动权限派工、自动派单参数、自动结算结算方式和提成比例、技术级别和信用额度等设置。
- [工程师类别]：目前用于两个地方，一个是手动权限派工或自动派单时会根据工程类别设置选择可派工的工程师；另一个是用于自动抢单权限限制，如工程师类别设置为“维修工程师”的只能抢维修工单，设置含有“安装工程师”的可以抢安装工单，以此类推。
- [技术级别]：目前用于两个地方，一个是自动派工时技术级别高的会优先派工；另一个是组合派工的工单自动结算时是按组合中技术级别较高的工程师设置的抽成比例来计算。
- [备件领用信用额度]：用于备件申请，工程师手中备件申请金额超过信用额度时，需要交纳足额的配件款后方可继续申请，大配件大金额可以申请临时额度。
- [工单欠款信用额度]：暂无用处。
- [结算方式]中“无底薪提成”和“无底薪提成”在结算时没有任何分别，只是字面差别。
- [提成比例]设置值应在0~1之间，可以分别设置劳务提成比例和材料提成比例，当材料提成比例为空时系统默认使用劳务提成比例，“扣除材料成本”设置项是指计算材料提成时是否扣除材料成本，默认没打勾说明不扣除材料成本来计算材料提成。
- [出库单价类别]：用于工单自动结算时根据此处设置对应“备件信息”中的哪一个出库单价给工程师计算结算备件成本，本系统可设置三档出库单价。
- [定额结算类别]：是在自动结算方式设置为“按单定额”时用的，措施类别维护中“结算金额”设置里有“定额结算金额1”和“定额结算金额2”两项，此处设置将决定按照哪一个定额结算金额进行自动结算。
- [服务区域]、[保内维修权限]、[保外维修权限]、[新机安装权限]、[旧机移装权限]这几个设置项用于自动派工限制和手动权限派工限制。
注意事项：
- 启用手动权限派工的方法是在功能菜单【系统设置】->[功能参数设置]中勾选设置项“手动派工只选择有权限的工程师”。
信息员设置
功能说明：
- 只有在【员工管理】的新增或编辑窗口中勾选[是否信息员]项，这些信息员才会显示到这里。
- [保内回访权限]、[保外回访权限]、[保内审核权限]、[保外审核权限]这几个设置项用于信息员工单回访限制和工厂审核结单限制，也就是说此信息员回访和工厂审核时只能操作这里设置指定的权限的那些工单。
- [提成比例]：当信息员启用“业绩考核”时，此处的提成比例将用于自动计算信息员每个工单的提成和每个月的业绩统计。
- [是否业绩考核]:与[提成比例]配合使用.
导购员设置
功能说明：
- 只有在【员工管理】的新增或编辑窗口中勾选[是否导购员]项，这些信息员才会显示到这里。
- [保内品牌权限]、[保内大类权限]这两个设置项用于限制导购员登记工单的品牌和大类，也就是说此导购员只能选择登记这里设置指定的品牌和大类。
- [保内提成比例]和[保外提成比例]：用于自动计算导购员每个工单的提成和每个月的业绩统计。
流程设置
功能说明：这里设置业务流程的节点是否启用，是否消息提醒以及消息提醒对象。
- 主要设置项有四个:指定人员、指定角色、是否消息提醒、是否启用。
- 设置方法：直接点击列表上的方格会出现选择按钮和复选框。
- 设置流程节点不启用，如果是第一个节点，那么表示该流程不启用，比如“财务付款审批”流程，如果“财务付款审批1”节点不启用，就表示应付款提交付款时无需领导审批直接进入出纳付款操作；如果不是第一个节点，那么表示流程走到前一个节点就结束。
- 指定人员和指定角色是用于业务流程走到此节点时可以消息提醒哪些人进行处理。
系统设置
功能包括：网点品牌选择、功能参数设置、打印模板设置、发送邮箱设置、收款二维码设置、厂商系统登录信息、电话录音设置、短信账户设置，菜单位置在：【系统管理】->【系统设置】。
网点品牌选择
功能说明：选择本网点所涉及的产品品牌，找不到的自己可以点击右上角链接添加，页面上方是系统所有可供选择的品牌，下方是本网点已选择的品牌。
功能参数设置
功能说明：每一个设置项目后面都有备注说明用途。
- [网点所管辖区县]和[网点所管辖乡镇]这两项将体现在工单登记界面，用户信息中可选区域由这里设置决定。[网点所管辖区县]如果不填，系统默认网点所服务的区域仅限【机构信息】中设置的所在地区。[网点所管辖乡镇]如果为空则为所管辖区县的所有乡镇。
- [工单回访开头语]将显示在工单回访页面上方，回访信息员在打电话开头照读就是，是为规范回访开头语用的。
- [备件出库单价计算公式]这几项是为批量自动计算备件出库价而设的，应用在【系统管理】->【基础数据】->[物料备件维护]功能中左上角按扭【按设定公式自动计算出库价】操作上。公式中可使用“进货价”和“零售价”这两个变量进行自由算术运算，如：(进货价/(1-((零售价-进货价)/ 零售价)*0.9))。
- [自动派工方式]：要启用“自动派工”和“抢单派工”必须在此做选择，这是总开关。单单在【工程师设置】里设置是没有用的。
- 其它参数不再赘述。
打印模板设置
功能说明：系统提供可视化设计工具，用户也可以使用其它网页设计工具进行设计，业务数据使用模板变量替代即可。每个模板提供的数据变量是一定的，模板变量只供使用不可更改。
发送邮箱设置
功能说明：是网点用来统一发送电子邮件用的。
收款二维码设置
功能说明：用来工程师在APP上向用户扫码收款。扫码收款的工单就不需要再现金交单交款，比较方便。收款记录可以在【工单管理】->【工单管理】->【交单收单】->[工程师APP收费查询]功能上查询。
厂商系统登录信息
功能说明：这是自动采集厂家系统工单用的，只要在此输入厂家系统登录账号和密码信息，系统即可稍等片刻自动开启工单采集，非常方便；采集下来的工单不用转化，直接进入派工，非常强大。
电话录音设置
功能说明：本系统具备来电弹屏和电话录音功能，不过网点要求购买指定的录音设备，录音设备购买网址：http://item.jd.com/1726216113.html。
使用方法：
设备连接：网点需要提供一台专用录音的电脑，录音设备接在这台电脑上，电话线从录音设备上接入接出（录音设备有电信电话线输入口和信息员电话线输出口），如图所示：
在专用录音电脑上安装后台录音服务程序（简称录音程序），可在设置界面右上角下载本系统专门开发的录音程序。
- 录音程序安装和具体操作方法，请查看安装包中的“录音服务使用说明”文档。
注册事项：
- 来电弹屏发生是在【信息接入】页面，不打开页面就不会弹屏，来电弹屏也有声音提醒。
- 手动派工、工单处理和工单回访页面上电话号码具有 一键自动拨号 功能，就是用鼠标一点即拨。
- 对于购买只有一个录音口设备的用户，一条电话线路（即一个电话号码）可以分出多条分机线路供多个信息员使用，在弹屏时谁确定谁接听。
短信账户设置
功能说明：本系统在三处可用到短信功能，一个是派工提醒工程师，一个是派工提醒工单用户，另一个是在工单处理页面可以使用自定义短信模板随时给工单用户发送短信。要开启短信功能，必须在【短信账户】页面上将[启用短信]项打勾，这是开启短信总开关。然后根据网点的实际需要选择相应选项，以便在不同工单时间节点发送短信，并且可以自定义短信模板，模板中{变量名}的内容将被工单实际内容替换。
注册事项：
- 每条短信最多65个字，超过将拆分成两条发送，逐条计费。单个汉字、数字、标点、英文都算一个字。
- 短信单价为：0.1 元／条；
备件基础信息
功能包括：仓库信息维护、库位信息维护、物料备件维护，菜单位置在：【系统管理】->【基础数据】。
仓库信息维护
功能说明：暂无
库位信息维护
功能说明：暂无
物料备件维护
功能说明：可以手动新增编辑物料信息，也可以从Excel表格批量导入数据，导入模板可以在打开的导入操作窗口下载查看。
工单基础信息
功能包括：措施类别维护、回访项目维护、工单回访项目设置、回访结果维护、审核结果维护、激励原因维护，菜单位置在：【系统管理】->【基础数据】。
措施类别维护
功能说明：暂无
回访项目维护
功能说明：暂无
工单回访项目设置
功能说明：暂无
回访结果维护
功能说明：暂无
审核结果维护
功能说明：暂无
激励原因维护
功能说明：暂无
产品基础信息
功能包括：产品型号维护、产品品牌名称维护、产品品牌大类维护，菜单位置在：【系统管理】->【基础数据】。
产品型号维护
功能说明：暂无
产品品牌名称维护
功能说明：暂无
产品品牌大类维护
功能说明：暂无
客户关系基础信息
功能主要包括：保内结算单位、保外结算单位、供货商、销售商场，菜单位置在：【系统管理】->【客户关系】。
保内结算单位
功能说明：暂无
保外结算单位
功能说明：暂无
供货商
功能说明：暂无
销售商场
功能说明：暂无
备件期初数据
功能主要包括：新件库存期初、旧件库存期初、工程师出库配件期初，菜单位置在：【系统管理】->【系统期初】，特注：此菜单在管理菜单里，通过点击左侧菜单模块标题栏右侧“切换到管理菜单”绿色图标进去。
新件库存期初
功能说明：暂无
旧件库存期初
功能说明：暂无
工程师出库配件期初
功能说明：暂无
财务期初数据
功能主要包括：银行账户期初余额、公司职员期初余额、往来单位期初余额、工程师配件押金期初余额、供货商配件押金期初余额，菜单位置在：【系统管理】->【系统期初】，特注：此菜单在管理菜单里，通过点击左侧菜单模块标题栏右侧“切换到管理菜单”绿色图标进去。
银行账户期初余额
功能说明：暂无
公司职员期初余额
功能说明：暂无
往来单位期初余额
功能说明：暂无
工程师配件押金期初余额
功能说明：暂无
供货商配件押金期初余额
功能说明：暂无
常用业务流程
工单流程
备件申请流程
交单收单流程
内修流程
退换机流程
配件补库申请流程
新件退料申请流程
旧件返库申请流程
自动结算流程
导购员报单流程
抢单流程
工资发放流程
财务收付款流程
考勤流程
网单配送流程
需要审核的流程
工单费用流程
特殊申请流程
投诉流程
负激励流程
保外单位结算工单流程
特别说明
常见问题
电话来电是否有自动弹屏和录音功能，录音文件是否和工单关联？
有。
哪些数据可以通过Excel文件导入？
有。
系统哪些表单可以打印？
有。
APP有没有消息即时推送和语音提醒功能？
有。
工程师在APP上的进程反馈和完工结单，信息员能否及时收到消息提醒？
能。
短信如何开通，如何收费？
暂无回答。
网点自接工单的向工厂系统报单后会不会又采集下来造成重复工单？
不会。
