CRM销售管理系统文档

使用说明

系统概述

本系统根据登陆者的不同身份，来赋予权限访问。
其中权限大小从大到小排序为：
主管身份 > 销售身份 > 客服身份
主管身份具有最高访问权限可以访问所有界面；而其他两个身份会因为权限受限导致一些界面无法访问。

本系统一共具有四个界面：

• 主页
• 资源管理
• 资源跟进
• 员工管理

其中"主页"与"资源管理界面"所有登陆者都具有访问权限，而"资源跟进"界面以客服身份登陆将不具有访问权限，"员工管理"界面则只有主管身份就有访问权限。

本系统集资源管理、资源跟进、员工管理于一体。使用本系统你可以得到：员工与用户信息的修改与查询与修改，对于新增用户与员工的信息创建与修改。

使用说明

请根据你的登陆身份来选择合适的使用说明：

一、使用主管身份登陆

根据左侧边栏选择需要查看的目录：

• 主页
  登陆以后默认进入主页，在这里你可以看见“来访渠道统计图”与“团队总签约量和签约转化率统计图”。

1.来访渠道统计图

这里你可以观察到来访渠道与其各自来访的次数。

2.团队总签约量和签约转化率统计图。

在这里你可以看见某一个时间段以内的团队签约量与签约转化率。点击表头“团队总签约量”或“签约转化率”分别显示各自详细数据（默认两个数据都显示）。拖动图表时间轴来选择你需要查看的时间段。

• 资源管理
  在这里你可以查询与修改你需要的客户资源。

1.查询

你可以在输入框输入“资源名称”与“手机号码”快速查询。你也可以点击“展开”输入资源详细信息来详细查询。根据你的需要点击“未分派”“已分派”“已签约”“被退回”来选择不同种类的资源查询。点击右下方箭头来选择不同时间的资源查询。点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面获得更加详细的用户信息。

2.修改和新建

• 新建
  点击左上角新建，按照规定输入“基本信息”、“院校联系信息”、“对接人信息”以后点击左下角“保存”（如需重置请点击重置）；
• 修改
  点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面，然后点击“编辑”对于你需要修改的资源信息进行修改。修改完成点击“保存”（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）
• 删除
  点击每条资源前面的小方框选中你需要删除的资源，然后点击上方红色的“删除”即可删除选中的资源。（选择“清空”来中止操作）

• 分派
  点击每条资源前面的小方框选中你需要分派的资源，然后点击上方的“分派”，然后在弹出的提示框中按规定输入信息，即可分派选中的资源。（选择“清空”来中止操作）

• 资源跟进
  在这里你可以查询与修改已经的跟进资源信息。

1.查询

你可以在输入框分别输入“资源名称”“资源状态”“未跟进天数”“起止日期”然后点击蓝色的“查询”来查询你需要的资源（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）。你还可以通过滑动下面的滚动条来查询与用户最近几次联系的时间。点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面。

2.修改

点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面，然后点击“编辑”对于你需要修改的资源信息进行修改。修改完成点击“保存”（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）

• 员工管理

在这里你可以查询与修改你需要的员工信息。

1.查询

你可以在输入框输入“员工姓名”与“员工编号”进行查询。（如果需要重置，请点击“重置”进行重置查询操作）。点击右下方箭头来选择不同员工的信息查询。

2.修改和新建

• 修改
  点击表格中“修改”按钮，在弹出框中修改合理的“员工姓名”“员工权限”“联系电话”后点击保存（如需退出点击“取消”）。即可完成对于员工的信息修改。

• 新建
  点击表格中“新建”按钮，在弹出框中输入合理的“员工姓名”“员工权限”“联系电话”后点击保存（如需退出点击“取消”）。即可完成对于员工的信息新建。

• 删除
  点击表格中你需要“删除”信息的员工对应的“删除”按钮，在弹出框中点击“确定”（如果需要中止删除就点击取消）即可完成对于员工的信息删除。

使用客服身份登陆

根据左侧边栏选择需要查看的目录：

• 主页
  登陆以后默认进入主页，在这里你可以看见“来访渠道统计图”与“团队总签约量和签约转化率统计图”。

1.来访渠道统计图

这里你可以观察到来访渠道与其各自来访的次数。

2.团队总签约量和签约转化率统计图。

在这里你可以看见某一个时间段以内的团队签约量与签约转化率。鼠标移动到折线图上面即可观察到更加详细的信息。

• 资源管理
  在这里你可以查询与修改你需要的客户资源。

1.查询

你可以在输入框输入“资源名称”与“手机号码”快速查询。你也可以点击“展开”输入资源详细信息来详细查询。根据你的需要点击“未分派”“被退回”来选择不同种类的资源查询。点击右下方箭头来选择不同时间的资源查询。点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面获得更加详细的用户信息。

2.修改和新建

• 新建
  点击左上角新建，按照规定输入“基本信息”、“院校联系信息”、“对接人信息”以后点击左下角“保存”（如需重置请点击重置）；
• 修改
  点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面，然后点击“编辑”对于你需要修改的资源信息进行修改。修改完成点击“保存”（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）
• 删除
  点击每条资源前面的小方框选中你需要删除的资源，然后点击上方红色的“删除”即可删除选中的资源。（选择“清空”来中止操作）
• 分派
  点击每条资源前面的小方框选中你需要分派的资源，然后点击上方的“分派”，然后在弹出的提示框中按规定输入信息，即可分派选中的资源。（选择“清空”来中止操作）

使用销售身份登陆

根据左侧边栏选择需要查看的目录：

• 主页
  登陆以后默认进入主页，在这里你可以看见“最近的资源”、“来访渠道统计图”与“团队总签约量和签约转化率统计图”。
  1.最近的资源
  在这里你可以看见最近创建资源的详细信息。点击“详细”跳转到资源管理界面的详细信息界面。点击“全部资源”跳转到“资源管理”界面

2.来访渠道统计图

这里你可以观察到来访渠道与其各自来访的次数。

3.团队总签约量和签约转化率统计图。

在这里你可以看见某一个时间段以内的团队签约量与签约转化率。鼠标移动到折线图上面即可观察到更加详细的信息。

• 资源管理
  在这里你可以查询与修改你需要的客户资源。

1.查询

你可以在输入框输入“资源名称”与“手机号码”快速查询。你也可以点击“展开”输入资源详细信息来详细查询。根据你的需要点击“已分派”“已签约”来选择不同种类的资源查询。点击右下方箭头来选择不同时间的资源查询。点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面获得更加详细的用户信息。

2.修改

• 修改
  点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面，然后点击“编辑”对于你需要修改的资源信息进行修改。修改完成点击“保存”（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）

• 删除
  点击每条资源前面的小方框选中你需要删除的资源，然后点击上方红色的“删除”即可删除选中的资源。（选择“清空”来中止操作）

• 资源跟进
  在这里你可以查询与修改已经的跟进资源信息。

1.查询

你可以在输入框分别输入“资源名称”“资源状态”“未跟进天数”“起止日期”然后点击蓝色的“查询”来查询你需要的资源（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）。你还可以通过滑动下面的滚动条来查询与用户最近几次联系的时间。点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面。

2.修改

点击表格中的“详情”进入资源的详细信息页面，然后点击“编辑”对于你需要修改的资源信息进行修改。修改完成点击“保存”（如果需要重置，请点击“重置”进行重置修改操作）